Software para Asesorías y Gestorías
Plataforma completa para gestionar tu asesoría. CRM para controlar expedientes y clientes, calendario compartido, avisos automáticos y facturación integrada. Todo en un mismo sitio, todo conectado.
Cuando un cliente llama, necesitas saber al instante en qué punto está su gestión, quién la lleva y qué falta. Una plataforma que centraliza todo: cada cliente, cada expediente, cada tarea con su historial completo.
Nuestra solución
El control que tu asesoría necesita
Acceso rápido a los datos de clientes, empresas y proyectos.
Expedientes bajo control
Cada gestión es una oportunidad con su estado, responsable y seguimiento. Filtras por cliente, por fase o por quien la lleva. Nada queda en el aire.
Nada se escapa
Avisos automáticos, citas en calendario, notificaciones cuando algo cambia. Tú y tu equipo siempre al día sin tener que preguntar.
Todo el historial
Notas, documentos, emails, llamadas. Todo lo relacionado con un cliente en su ficha. Cuando llama, sabes exactamente en qué punto está.
Personalización
Adaptado a tu forma de trabajar
El software se adapta a cada puesto de trabajo.
Configurable
Adaptado a todas las necesidades
Estados, categorías, campos y filtros a tu medida. El software refleja cómo trabajáis vosotros.
Multiusuario
Para la correcta gestión
Cada persona de tu equipo con su acceso, sus expedientes asignados y sus notificaciones.
ERP integrado
Para la contabilidad
CRM y facturación comparten datos. Sin duplicar trabajo, sin errores de sincronización.
Que incluye
Todo lo que incluye
Funcionalidades completas para gestionar tus clientes y proyectos.
Oportunidades y Expedientes
Panel de oportunidades abiertas con vista rápida del estado
Creación de nuevos expedientes con cliente, categoría y responsable
Estados personalizables: nuevo, en curso, pendiente cliente, cerrado...
Filtros por estado, categoría, persona asignada o fecha
Notas internas con fecha y autor
Adjuntar documentos al expediente
Historial completo de cambios y acciones
Búsqueda rápida por cualquier campo
Calendario y Citas
Calendario compartido del equipo
Citas, reuniones, llamadas y tareas programadas
Vinculación con cliente y expediente
Vista diaria, semanal y mensual
Recordatorios automáticos antes de cada cita
Asignación de citas a otros compañeros
Colores por tipo de evento o persona
Sincronización con tu forma de trabajar
Clientes y Contactos
Ficha completa de cada cliente: datos, contactos, documentos
Historial de todas las gestiones realizadas
Búsqueda rápida por nombre, NIF o cualquier campo
Vinculación con expedientes activos y cerrados
Notas y observaciones en la ficha
Empresas con múltiples contactos asociados
Empresas con múltiples contactos asociados
Notificaciones y avisos
Notificaciones cuando te asignan un expediente
Avisos de cambios en oportunidades que llevas
Recordatorios de citas y plazos próximos
Alertas configurables por tipo de evento
Panel de notificaciones pendientes
Avisos por email opcionales
Sin perder nada aunque no estés delante del ordenador
Cada usuario ve solo lo que le afecta
Facturación y ERP
Facturación integrada con los datos de cliente
Presupuestos y facturas desde el mismo sistema
Control de cobros y pagos pendientes
VeriFactu integrado para cumplir la normativa
Informes de facturación por cliente o período
Sin duplicar datos entre CRM y facturación
Exportación contable para tu programa de contabilidad
Gestión de gastos e ingresos del despacho
Informes y control
Expedientes abiertos por estado y responsable
Carga de trabajo de cada persona del equipo
Tiempos medios de resolución por tipo de gestión
Clientes con más expedientes o facturación
Histórico de actividad por período
Exportación a Excel para análisis propios
Informes para reuniones de equipo o dirección
Visión global del estado de la asesoría
¿Quieres ver cómo funciona con tus expedientes reales?
Te hacemos una demostración personalizada con tu tipo de gestiones y tu flujo de trabajo.
Destaca tu asesoría
Tu asesoría visible en internet
Te ayudamos a llevar un mejor control de clientes y procesos.
Web corporativa
Carta de presentación profesional. Servicios que ofreces, equipo, ubicación y formas de contacto. Que te encuentren en Google cuando busquen asesoría en tu zona.
Formularios de captación
Los potenciales clientes contactan desde la web y llegan directamente a tu CRM como nueva oportunidad. Sin copiar datos, sin perder consultas.
Un mismo proveedor
Software + web + mantenimiento. Todo integrado, un solo teléfono al que llamar, sin coordinar empresas distintas.
Software para todos
¿Qué tipo de asesoría eres?
La plataforma se adapta a diferentes especialidades:
Cada especialidad tiene sus propios flujos de trabajo. Configuramos el software para que encaje con el tuyo.
Sobre nosotros
Quiénes somos
Somos una empresa Española que en un mundo en constante evolución tecnológica, ayudamos a las empresas a afrontar los desafíos de la transformación digital y a alcanzar sus objetivos. Desde nuestros inicios, nos especializamos en ofrecer soluciones tecnológicas personalizadas que impulsan la innovación empresarial y mejoran la eficiencia operativa. Nuestra experiencia abarca diversos sectores, donde hemos liderado proyectos que optimizan procesos, potencian el rendimiento y generan resultados tangibles para nuestros clientes.
25+ años de experiencia
Nuestro equipo lleva más de 25 años programando y digitalizando empresas. Consultora Principado nació con la misión de ofrecer soluciones tecnológicas a medida para facilitar la gestión y crecimiento de las empresas de nuestros clientes en el año 2006.
Soluciones personalizadas a cada sector
Trabajamos en conjunto para asegurar que cada proyecto cumpla con los más altos estándares de calidad y satisfacción del cliente.
Calidad, transparencia y compromiso
Nuestra misión es ser el socio tecnológico de confianza para empresas que buscan innovar y mejorar en el mercado.
Software unificado
¿Por qué elegirnos frente a las alternativas?
No somos una multinacional que te trata como un número. Somos tu socio tecnológico de confianza, aquí al lado.
CRM + ERP integrado
Una sola plataforma para clientes, expedientes y facturación. Todo conectado, sin duplicar trabajo.
Formación incluida
Presentación y formación para ti y tus empleados de manera presencial o remota.
Tecnología propia
Desarrollamos sobre una plataforma estable. Sin dependencias de terceros, actualizaciones garantizadas.
Soporte real
Cuando llamas, contestamos. Sin robots, sin esperas eternas.
Precio justo
Sin intermediarios, sin letra pequeña. Presupuesto cerrado desde el primer día.
¿Quieres tener tu asesoría bajo control?
Cuéntanos cómo trabajáis y qué necesidades tenéis. Analizamos vuestro caso y os proponemos una solución a medida, sin compromiso.